В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и занимается спортом, совершенно не подозревая, что вскоре ей предстоит работа в органах государственной безопасности. Удивительным образом, она напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает запутанную шпионскую операцию с целью выявления предателя в оборонном секторе. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит внимание на ее поразительное сходство с его женой.
