Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти свою мать, которая когда-то оставила её и присоединилась к загадочной секте. Вскоре девушка начинает терять связь с реальностью и уже не может понять, что является правдой: видит ли она настоящую Индию или это всего лишь сцены, разыгрывающиеся на сцене её родного театра? Маски, куклы и песни переплетаются в её сознании, и она уже не знает, происходит ли это всё в маленьком городке или на одной из сценических площадок Санкт-Петербурга.