В населенном пункте N задержаны несколько молодых людей, которых обвиняют в участии в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол. Подозреваемые находятся под следствием. По дороге в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей, и, заинтригованный её равнодушием, погружается в разговор с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповеди: пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить связь. Он вводит Раевского в свою компанию, где проходят философские дебаты, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся суровее, а источники адреналина — всё более экстремальными. Случайно появляется оружие и проливается первая кровь — в шутку, как бы невзначай. Так же, как бы несерьёзно, придумывается игра в «тайное общество», целью которого становится столь манящая для молодости перспектива изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы: «Клипот».
