В 1895 году Нижний Новгород пребывает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного дела берется Алексей Лыков, детектив местного сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, выходящими за пределы его привычных представлений о мире. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на кон всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.